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2022年全球及中国粉末冶金行业现状、市场之间的竞争格局及未来发展趋势

来源:安博官网首页    发布时间:2023-12-07 00:14:16
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  原文标题:2022年全球及中国粉末冶金行业现状及趋势变化分析,汽车工业需求量开始上涨促进行业发展「图」

  冶金是指从矿物中提取金属或金属化合物,再用各种加工方法将其制成具有一定性能的金属材料的过程和工艺。冶金有多种分类依据,可以按产出品类分为黑色冶金工业和有色冶金工业;也可以按工艺分为火法冶金、湿法冶金和电冶金。此外,也可大致分为稀有金属冶金工业和粉末冶金工业。

  粉末冶金工艺是一种近净成型工艺,是以金属粉末为原材料,通过压制成形、烧结和必要的后续处理来制造成品和金属材料的工艺。与铸造、机械加工等其他制程相比,粉末成形所需压力低,耗费能源较少,材料利用率可达95%以上,每一成品所耗费的平均烧结时间较短。除此之外,粉末冶金产品的尺寸精度极高,在一般用途中几乎无需后续加工。

  相比传统零件制造工艺,粉末冶金生产的零件接近最终尺寸,一次成型,不用或少用切削加工,后续加工成本低,因此材料利用率高达95%。由于粉末冶金工艺省去了多道工序以及加工温度的下降,塑造模具之后能够迅速重复制造,因此能批量制造复杂结构件,且可以生产别的工艺无法制造的复杂或独特形状的零件。除此之外,粉末冶金能控制产品的孔隙率,以此满足产品自润滑、耐磨性等方面的需求。

  从产业链来看,合金粉体由多种金属材料按一定的比例混合制成,而后进一步深加工成软磁粉、MIM喂料和吸波材料等多种制成品,再以其作为原材料用于电子元器件、3C精密件等器件的制作,最后应用到新能源汽车、电子、医药食品等多个下游领域。

  在粉末冶金技术的下游应用领域中,运输机械领域占比最高为59%。其次是电工机械领域,占比为25%。汽车行业是当前粉末冶金零部件最主要的应用领域。

  随着汽车产业的蓬勃发展、多孔质植入制造的利用、3D列印和层积造型采用的增加、技术的进步,全球及中国市场粉末冶金的市场规模逐步扩大。从全球市场规模来看,据统计,2021年全球粉末冶金行业市场规模达到267亿元,预计2022年全球粉末冶金技术市场规模将达到278亿美元,2027年将达到美元全年340亿,2022年至2027年的复合增长率为4.1%。

  国内市场方面,根据中国机协粉末冶金协会数据,中国粉末冶金行业市场规模整体呈现出稳定增长趋势,市场规模由2017年的138亿元增加到2021年的165.8亿元,CAGR为4.7%。随着粉末冶金零部件在5G通讯、新能源等新兴领域的运用,中国粉末冶金行业市场规模有望继续保持5%的CAGR,实现稳定增长,预计在2023年中国粉末冶金行业市场规模有望达182.8亿元。

  从行业市场之间的竞争格局来看,东睦股份市场占有率稳居第一。根据中国机协粉末冶金专业协会统计,目前粉末冶金行业,东睦股份市占率超1/4,达到26.7%,市占率第二名的扬州宝来得为7%左右,东睦股份在国内的市占率优势显著,常年稳居第一,与行业其余竞争对手拉开较大差距。

  东睦新材料股份有限公司(简称“东睦股份”)于1994年成立,前身为宁波东睦粉末冶金有限公司。目前,东睦股份是国内唯一融合“PM(粉末冶金)、SMC(软磁复合材料)、MIM(金属注射成型产品)”三大业务为一体的国内广义粉末冶金行业龙头企业。

  从东睦股份经营情况去看,据公司数据披露,2021年东睦股份实现营业总收入35.91亿元,纯利润是0.26亿元。其中粉末冶金制品营收18.68亿元,占比52.0%,粉末冶金业务营收占比从2017年开始持续下降,但业务营业收入稳定增长。根本原因系东睦股份将SMC板块明确作为最优先级发展趋势,预计随光伏、新能源汽车行业景气度持续提升,SMC板块的收入和占比将逐步提升,公司整体收入结构将不断优化。

  汽车行业扩张和创新推动粉末冶金市场发展。汽车行业是当前粉末冶金零部件最主要的应用领域。据中国汽车工业协会数据,中国汽车产量由2014年的2372.3万辆,增长到了2022年的2702.1万辆,CAGR为1.64%。依照国家汽车工业产量规划,2023年产量规划约为3291万辆,当前汽车当中60%以上的零部件都需要用粉末冶金零部件,随着汽车行业的需求量开始上涨快速的促进了粉末冶金行业的发展。

  由于粉末冶金的性能较好且成本具备优势,汽车中底盘减震器零件、导向装置、ABS传感器、发动机中的导管、座圈、连杆、轴承座等关键零部件及变速器的行星齿轮架等零部件均需使用粉末冶金工艺。根据粉末冶金商务网,欧洲平均每辆汽车的粉末冶金制品使用量是14kg,日本为9kg,美国已达到19.5kg以上,而我国目前平均每辆汽车粉末冶金制品的用量仅6.3kg,考虑到节能减排因素,国内企业未来会更多使用粉末冶金工艺生产汽车零部件。

  原文标题:2022年全球及中国粉末冶金行业现状及趋势变化分析,汽车工业需求量开始上涨促进行业发展「图」

  华经产业研究院粉末冶金行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提升公司竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展的新趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国粉末冶金行业市场深度分析及投资战略研究报告》。